Райкагэ в гневе! Саскэ похитил его брата, ведь Киллер Би – сосуд одного из хвостатых, на которых уже долгое время охотится «Рассвет». Разъяренный глава Деревни, Скрытой в Облаках срочно созывает собрание пяти кагэ, где решится дальнейшая судьба младшего Утихи. Узнав об этом, Наруто отправляется к райкагэ, чтобы убедить того помиловать Саскэ. Он уверен – его другом манипулирует Мадара Утиха!

Между тем Дандзо, недавно ставший хокагэ, готов пойти на все ради воплощения в жизнь своего коварного плана. Вот только Дандзо не ожидал, что на собрании раскроется страшная тайна, которую он хранил на протяжении многих лет…